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2017年中国人力资源服务发展规模与前景分析

发表时间:2018-05-10 14:00

人力资源服务结构

人力资源服务业有狭义和广义之分。狭义的人力资源服务等同于人力资源中介服务,主要指猎头公司、人才和劳动力市场提供的服务。猎头公司主要为高级人才提供服务,人才和劳动力市场主要为初、中级人才提供服务。

广义的人力资源服务业由专业的人力资源咨询公司和能提供人力资源咨询的管理顾问公司组成。它们为企业提供战略层面和操作层面的服务:战略层面的服务如人力资源管理体系设计,设计人员招聘、培训与发展、薪酬福利、绩效考核和岗位设置等服务内容;操作层面的人力资源服务是指人力资源咨询公司从事的常规事务性工作,如客户企业日常繁琐的操作和管理,主要提供薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估等服务内容。

图表1:人力资源服务定义

 

根据人力资源服务的具体业务,可以把人力资源服务市场细分为三大块,即人力资源服务外包市场、人才录用与评价市场和其他人力资源服务细分市场。具体细分市场结构如下:

图表2:人力资源服务细分市场结构

中国人力资源服务发展规模

◆ 市场管理机制不断完善

自2014年起,我国人力资源服务机构诚信体系建设深入推进,开展全国人力资源诚信服务示范机构确定工作,确定106家单位为“全国人力资源诚信服务示范机构”,充分发挥典型引路和示范带动作用。大力推进人力资源服务标准化建设工作,制定发布《现场招聘会服务规范》和《人才测评服务业务规范》两项国家标准。

◆ 行业服务能力不断提升

截至2016年底,全国县级以上政府有关部门设立的公共就业和人才服务机构,以及审批许可的各类人力资源服务机构共计26695家,比上一年减少410家(-1.5%);行业从业人员55.3万人,同比增加22.7%。其主要原因一方面是随着行业发展壮大,部分企业做大做强,兼并、重组了一些较小规模的人力资源服务企业。另一方面是随着人力资源市场整合改革不断深入,公共就业服务机构和人才公共服务机构加速整合,导致人力资源服务机构总数减少,这从一个侧面反映了市场整合改革成效明显。

图表3:2012-2016年中国人力资源服务机构与从业人员变化情况(单位:万家,万人)

 

从服务机构构成类别上看,2016年县级以上地方政府人力资源社会保障部门(含其他行业管理部门)共设立公共就业和人才服务机构5262家,占人力资源服务机构总量的19.7%;国有性质人力资源服务企业1493家,占5.6%;民营性质人力资源服务企业18859家,占70.6%;外资及港澳台资性质的服务企业227家(其中港资、澳资、台资性质的服务企业分别为103家、2家、4家),占0.9%,民办非企业等其他性质的服务机构854家,占3.2%。

图表4:2016年中国人力资源服务机构分布情况(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2016年,全国各类人力资源服务机构共帮助1.8亿人次实现就业和流动,为2820万家次用人单位提供了人力资源服务,同比分别增长17.7%和15.9%,说明人力资源服务业在促进就业创业和优化人力资源配置方面正在发挥越来越重要的作用。

图表5:2012-2016年人力资源服务机构服务用人单位数量(单位:万家次)

 

中国人力资源服务收入规模

过去几年,中国人力资源行业逐渐从2008年的金融危机中恢复,受益于中国产业结构调整向高附加值上游发展,企业转型升级以及全球化发展,企业的人力资源需求进一步增长,并衍生出多种细分行业和模式。2016年行业全年营业总收入正式跨越万亿门槛,达到1.18万亿元,继续保持了近几年20%以上的高增长态势。

图表6:2012-2016年人力资源服务行业市场规模变化趋势(单位:亿元,%)

 

中国人力资源服务前景分析

中国人力资源服务行业发展预30年来,多元化、多层次的服务体系已经形成,服务功能进一步完善,管理体系也基本形成,与此同时,中国人力资源服务产业结构性调整继续开展,行业转型和升级进一步提升,尤其是2014年底国家人力资源和社会保障部、国家发改委以及财政部联合发布了《关于加快发展人力资源服务业的意见》,不仅首次明确了行业定位、发展目标和基本原则,还指出到2020年要建立健全专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系,并提出2020年中国人力资源服务行业从业人员达50万人,产值规模超过2万亿元的目标。

因此,综合经济、政策、监管以及行业本身的转型升级,中国人力资源服务行业将迎来最好的发展机遇,引来更加市场化、国际化的竞争格局。预计未来6年中国人力资源服务行业年均复合增长率在15%-20%左右,到2022年,国内人力资源服务行业市场规模将达3万亿元。

图表7:2017-2022年中国人力资源服务行业市场规模测算表(单位:亿元)

 

 《2017-2022年中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。


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